Okboard

Наверх

Введение

Дашборды — система отображения динамических и хронологических показателей. Модуль позволяет создавать графики для наблюдения за работой компании, выявлять слабые места и планировать соответствующие изменения. Такой способ отображения информации наглядно и компактно показывает всю аналитику call-центра и других бизнес-процессов компании.

Преимущества такой системы очевидны:

1. Доступ с любого устройства через удобный web-интерфейс
2. Широкий спектр инструментов для мониторинга и построения отчетов
3. Быстрое внедрение, настройка и модификация системы KPI
4. Собственные настраиваемые алгоритмы обработки данных
5. Настройка прав для разных групп пользователей

Данные для отображения собираются из баз данных. Так, для сall-центра используются предустановленные показатели из собственной базы, а для других подразделений — из внешних систем. Взаимодействие с внешними источниками возможно посредством интеграции между базами данных, использования Web API и служебных сценариев. Собранная информация хранится в базе данных Oktell, тем самым обеспечивается сохранность данных в случае недоступности внешних ресурсов.

Дашборды помогают принимать решения руководителям, аналитикам, маркетологам, специалистам по стратегическому развитию кампании. Так же можно вывести показатели на большой экран, чтобы их мог видеть каждый сотрудник вашей компании.

Установка

1. Для работы сначала необходимо настроить Oktell Web-клиент. Подробнее о настройке читайте в статье Oktell Web Клиент

2. Откройте Web-клиент и перейдите в модуль Магазин. Выберите модуль Дашборды Raduga и нажмите кнопку "Установить".

ВНИМАНИЕ: Доступ к модулю "Магазин" имеют только те пользователи, у которых есть соответствующие права доступа. Права доступа выставляются в клиентском приложении в модуле Администрирование/Пользователи.

ВНИМАНИЕ: Во избежание ошибок, обновите ваш Web-клиент до последней версии.

3. Для получения пробного 30-дневного периода перейдите на вкладку "Цена и покупка" и нажмите "Обновить список лицензий". Пробная лицензия будет добавлена в список лицензий вашего сервера Oktell. Во время пробного периода в дашбордах вам доступно 20 индикаторов.

ВНИМАНИЕ: В лицензии считается суммарное число индикаторов. Таким образом, если у вас 5 дашбордов по 6 индикаторов, то это 30 индикаторов, а значит в тестовой версии случайные 10 будут отключены по лицензии

Для приобретения лицензии вы можете заполнить форму на вкладке "Цена и покупка" и отправить заявку. На указанный адрес электронной почты, мы отправим договор и счет. После поступления оплаты, вам будет нужно будет "Обновить список лицензий" также как и в пункте 3.

4. После установки модуля, администраторы Oktell автоматически получают доступ для работы модуля. Для работы с дашбордами остальным пользователям необходимо выставить соответствующие права доступа. Перейдите в клиентское приложение Oktell в модуль Администрирование/Пользователи. Права доступа вы можете выставить как роли, так и конкретному пользователю системы. Имеются следующие права доступа:

• Dashboards - доступ к модулю "Дашборды Raduga" в Web-клиенте
• Создание дашбордов - возможность создавать свои дашборды
• Создание и изменение SQL-запроса виджета - возможность создавать/изменять свои SQL-запросы для индикатора

Работа с дашбордами

Отображение данных начинается с создания дашбордов. Каждый дашборд состоит из индикаторов — графиков, построенных на настраиваемых выборках данных. Каждый сотрудник компании может, если у него есть соответствующие права, просмотреть созданные отчеты и даже настроить свои собственные. Отчеты настраиваются таким образом, чтобы по ним было удобно оценивать тенденции и закономерности процессов, протекающих в компании. Дашборды имеют свойство автообновления, однако следует учитывать, что при большой частоте запросов, вы можете сильно нагрузить базу данных системы.

Для создания дашборда выполните следующие шаги:

• Перейдите в раздел Дашборды.
• Выберите интересующий проект и нажмите кнопку "Новый"
• Чтобы создать дашборд, не привязанный к определенному проекту выберите в списке "Общие для проектов". В этом случае, права на просмотр или изменение будут полностью определятся правами дашборда.
• Введите название дашборда.

После создания дашборда, на экране показывается лист с 4 пустыми индикаторами. Чтобы создать отчет, нажмите на любой из них.

Каждому индикатору требуется указать значения, которые он будет выводить на экране.

Часть виджетов - графиков требует также указания оси абсцисс, по которой они будут строиться. В таких отчетах ось, фактически, является легендой и отображается на оси абсцисс в том виде, в котором содержится в таблице. Точки ставятся на равном расстоянии друг от друга (например, числа 1, 10 и 100 будут на равном расстоянии друг от друга). Данные оси могут быть строковыми величинами.

Для каждого индикатора вы можете выбрать один из следующих типов отображения:

	Представление информации в виде числа. Возможно отображение мини-графика с историей предыдущих значений. Входные данные - ячейка таблицы (строка/число, 1 значение). Для мини-графика необходимо предоставить 1 столбец для оси, 1 столбец для значений (число).
	Представление информации в виде графика. Объединяет линией набор точек, соответствующих значениям по осям. Доступна опция "Закрашивать область под графиком". Входные данные - 1 столбец для оси, по одному столбцу значений (число) для каждого графика.
	Отображение данных в виде столбиковой диаграммы. Показывает один или несколько наборов данных, сравнивая их между собой. Доступна опция "Горизонтальное отображение данных". Входные данные - 1 столбец для оси, по одному столбцу значений (число) для каждого графика.
	Круговая диаграмма. Отображает процент, занимаемый каждым значением внутри набора данных, в виде разбитого на части круга. Возможно отображение в виде бублика Входные данные - 1 столбец для оси (легенды), 1 столбец значений (число) для значений.
	Отображение данных в таблице. Показывает набор данных в виде заполненных его значениями ячеек, которые образуют собой строки и столбцы. Каждому столбцу и строке соответствует параметр, который определяет конкретную ячейку для значения. Возможно указание сортировки по полям, также показ первых n строк. Входные данные - 1 столбец для оси (необязательно, отображается слева), по одному столбцу значений (строка/число) для каждой колонки в таблице.
	Отображение данных в календаре. Частный случай таблицы, показывает данные по каждому дню. Возможно отображение всего года. Входные данные - 1 столбец для оси (обязательно строка в формате yyyy-mm-dd или дата), 1 столбец для значений (число). select getdate(),10 или select '2014-01-01', 20
	Отображение информации в разрезе времени. Доступные опции: формат времени (часы) Входные данные - 1 столбец для оси (число, обозначающее час или строка вида чч:мм:сс ), 1 столбец для значения (число) Пример: select '18:20:44', 20 или select '18', 20
	Вывод произвольной текстовой информации. Доступные опции: изменение размера текста. Входные данные - ячейка таблицы (строка/число, 1 значение).
	Вывод произвольного изображения на экран, например, логотипа компании. Доступные опции: изменение режима отображения.

Для каждого типа (кроме виджета "Картинка") доступно

• Указание названия графика - название графика отображается в верхней части отчета
• Период автообновления данных - укажите с какой периодичностью в секундах индикатор будет выполнять запрос в базу данных с целью получения актуальных сведений для отчета.
• Указание источника данных - выбор данных для построения отчета. Ниже рассматриваются три возможных варианта.

1. Конструктор - выбор предустановленного значения с указанием функции и фильтра.

Для настройки индикатора:

• Выберите рассчитываемое значение из списка. Для добавления параметров нажмите "+ Добавить еще одно значение"
• Выберите функцию, которую необходимо применить к данным. Вы можете выбрать - Среднее, Максимальное, Минимальное и Суммарное значения.
• Выберите ось для отображения данных. Возможен выбор оси по интервалам времени, по операторам, проектам и задачам.
• Выберите фильтр для отображаемых данных. Выбирать данные можно времени, задаче, проекту, оператору, типу звонков, дате и времени.
• Укажите дополнительные опции (отличаются для разных типов) и интервал автообновления данных.

2. Таблица БД - выбор определенных полей таблицы с указанием фильтра.

Для настройки индикатора:

• Выберите таблицу в базе данных
• Отметьте галочками столбцы для отображения
• Для каждого выбранного столбца укажите назначение (Ось, Значение). Для корректной работы индикатора не рекомендуется указывать более одной оси.
• Выберите фильтр для отображаемых данных. Выбирать данные можно времени, задаче, проекту, оператору, типу звонков, дате и времени.
• Укажите дополнительные опции (отличаются для разных типов) и интервал автообновления данных.

3. SQL-запрос - самостоятельное обращение в базу данных с целью выборки необходимых данных. В отличии от предыдущих двух вариантов, вы можете указать любую таблицу в БД Oktell или в связанных серверах, а также написать любую логику для выборки данных, пользуясь языком SQL.

Для настройки индикатора:

• Введите текст запроса в поле "SQL-запрос"
• Нажмите кнопку "Выполнить запрос"
• Для всех переменных запроса укажите назначение (Ось, Значение). Для корректной работы дашбордов не рекомендуется указывать более одной оси.
• Выберите фильтр для отображаемых данных. Выбирать данные можно времени, задаче, проекту, оператору, типу звонков, дате и времени.
• Укажите дополнительные опции (отличаются для разных типов) и интервал автообновления данных.

Как было замечено выше, вы можете указать любой тип отображения для одних и тех же данных. На одном индикаторе вы можете указать несколько величин для отображения. Для указания нескольких величин, не предусмотренных в источнике "Конструктор" используйте "SQL-запрос". Вы можете указать несколько значений, изменяющихся со временем и несколько констант в качестве порогов (или уровней).

После настройки индикатора нажмите "Сохранить".

У созданного индикатора вы можете менять размеры, перетягивая мышью за края окна. При изменении размеров индикатора, появляются дополнительные поля. Таким образом вы можете разместить достаточно много графиков на одной странице.

Для управления листами дашборда в верхней части окна выведен ряд опций:

• Для добавления листа нажмите на в верхней части листа;
• Для удаления листа нажмите на ;
• Чтобы изменить название листа нажмите на ;
• Чтобы изменить название дашборда щелкните на его название;
• Перейти к списку дашбордов можно щелкнув на ссылке Дашборды.

Настройка общего доступа

Созданный дашборд может просмотреть любой пользователь системы, у которого есть доступ к проекту, а также права на дашборд. Однако, если вы сделали дашборд в разделе "Общие для проектов", то он по умолчанию доступен всем пользователям, если это не запрещено правами самого дашборда.

Для того, чтобы пользователи могли редактировать созданный вами дашборд, нажмите на кнопку "Доступ". В открывшемся окне вы можете указать права для остальных сотрудников.

В списке доступны динамические группы, например "все операторы", "операторы текущего проекта" и другие, а также конкретные пользователи.

Для предоставления статистики заказчикам аутсорсинговых колл-центров предусмотрен внешний доступ без права редактирования. Для этого установите галочку в опции "Разрешить просмотр по ссылке и паролю". В окне появится ссылка для доступа, а также поле для ввода пароля. Установка пароля не является обязательной.