Просмотр исходного текста страницы Oktell и amoCRM

[[Интеграции_с_CRM_системами | Наверх]]

__TOC__


'''amoCRM''' — это простая и понятная система учета потенциальных клиентов и сделок, которая поможет контролировать и увеличивать Ваши продажи. Она не требует установки или настройки — достаточно зарегистрироваться на этом сайте и ваша персональная CRM система готова к работе. 

'''Сайт компании:''' [https://www.amocrm.ru/ https://www.amocrm.ru/]

<span style="color:red;"> ВНИМАНИЕ: Интеграция возможна, начиная с версии '''Oktell''' не ниже 2.9 131002 (от 2 октября 2013 года).

== Подготовка к интеграции ==

=== Настройка Web-сервера Oktell ===

Чтобы '''amoCRM''' связалась с '''Oktell''', необходимо настроить '''web-сервер'''.  

Для настройки '''web-сервера''' воспользуйтесь статьей: [[Настройка_Web-сервера_Oktell | Настройка Web-сервера Oktell]]. 

=== Подключение оператора с привязкой к телефону ===


Чтобы сотрудник мог совершать и принимать звонки в карте сети необходимо закрепить телефон за сотрудником. 

Зайдите в '''Администрирование''' -> '''Карта сети''' -> '''Настройки телефона'''. Выберите сотрудника в поле '''Пользователь WebCRM'''. 
 

[[Файл:Amocrm-011.png | center]]


<span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Интеграция не позволяет использовать гарнитуру в работе. Вы можете использовать софтфоны в качестве IP-телефона. Настройка идентична вышеописанной. 


== Настройка amoCRM ==

'''Шаг 1.''' Откройте '''Настройки''' и перейдите на вкладку '''Виджеты'''. В виджете '''Oktell''' нажмите кнопку "'''Установить'''".



[[Файл:Amocrm-002.png  |800 px| center]]



'''Шаг 2.''' В настройках вам надо внести параметры телефонии: '''адрес сервера Oktell''' с указанием порта web-сервера, а также данные для авторизации - логины и пароли пользователей '''Oktell'''.  Нажмите "'''Сохранить'''"


[[Файл:Amocrm-001.png | center]]


<span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Для каждого пользователя на вкладке "'''Доступ'''" необходимо разрешить "'''Возможность исполнять методы Web-API'''". </span>
* Перейдите в '''Администрирование''' - '''Пользователи'''. 
* Выберите конкретного пользователя и перейдите на вкладку '''Доступ'''. 
* Поставьте галочку напротив "'''Возможность исполнять методы Web-API'''". 
* Нажмите '''Сохранить'''. 
* Затем нажмите '''Применить'''.


[[Файл:Amocrm-003.png  |600px| center]]


== Прием и совершение звонка ==

=== Совершение звонка ===

Для совершения звонка используйте кнопку [[Файл:Amocrm-004.png]]. Запустится сервис автодозвона, отменить не получится. 


[[Файл:Amocrm-005.png  |800px| center]]


В сервисе автодозвона, по умолчанию, количество попыток на автодозвон до внешнего номера равно '''50'''. Рекомендуется установить количество попыток равное '''1'''. 
* Для этого перейдите в '''Общие настройки''' - '''Автодозвон'''
* Установите "'''Количество попыток на автодозвон до внешнего номера'''" равное 1.


[[Файл:Amocrm-013.png  | center]]



=== Прием звонка ===

Для того, чтобы при входящем звонке открылась карточка клиента необходимо проделать следующие шаги.

'''Шаг 1.''' Импортируйте сценарий для работы с amoCRM. 
* Для этого перейдите в '''Администрирование''' - '''Сценарии'''. В контекстном меню выберите "'''Импортировать сценарий'''" и выберите сценарий "'''Работа с AMO CRM'''". 
'''Скачать сценарий:''' [http://wiki.oktell.ru/images/c/c9/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_AMO_CRM.oscr Работа с amoCRM.oscr]


[[Файл:Amocrm-006.png | 600px|center]]


'''Шаг 2.''' Настройте параметры подключения к amoCRM. 

Откройте импортированный сценарий "'''Работа с AMO CRM'''". Введите в компоненты "'''Ваш аккаунт AMO'''" и "'''Пользователь'''" значения из настроек виджета "'''Oktell'''". 

<span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Когда вы будете вставлять выражение в компонент "'''Пользователь'''", уберите перенос строки. Значение должно быть введено в одну строку.   


[[Файл:Amocrm-007.png |800px|center]]


'''Шаг 3.''' Модифицируйте главный сценарий входящей маршрутизации. 

* Добавьте 2 переменные в главный сценарий:
:#'''CRM_Number''' (строковая) - номер ответственного менеджера
:#'''CRM_INFO''' (строковая) - имя контакта
:Возможен вывод другой информации по абоненту (ID контакта, название компании, ID компании, ответственный менеджер)

* Добавьте следующие элементы:

:# Компонент "'''AMO CRM'''" - запуск сценария "'''Работа с AMO CRM'''". 
:# Компонент "'''Есть номер?'''" - проверяет на наличие номера оператора
:# Компонент "'''Номер из CRM'''" - присваивает номер сотрудника в переменную сценария. 

* По желанию, вы можете добавить '''CallerId''' и '''CallerName''' в компоненты переключения на сотрудников.  


[[Файл:Amocrm-010.png |600px|center]]


[[Файл:Amocrm-009.png |1000px|center]]


'''Шаг 4.''' При входящем звонке в '''amoCRM''' отправляется запрос на получение ответственного менеджера по этому контакту. '''amoCRM''' возвращает имя пользователя, на которого происходит переключение. Параллельно открывается карточка у данного ответственного менеджера.


[[Файл:Amocrm-012.png |center]]


'''Скачать сценарий:''' [http://wiki.oktell.ru/images/c/c9/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_AMO_CRM.oscr Работа с amoCRM.oscr]  

'''Скачать пример главного сценария:''' [http://wiki.oktell.ru/images/1/17/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85_%28amocrm%29.zip Маршрутизация_входящих_(amocrm).zip]  (для версий от 2.10.140313)


== Возможные проблемы ==

<span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Если у вас некорректно работает система, проверьте как в Oktell определяется CallerID.</span> Используйте компонент уведомление в главном сценарии. Проверить определение '''CallerId''' в '''amoCRM''' можно с помощью web-запроса: 

 {Ваш аккаунт AMO}?{Ваш пользователь}&caller_number=89041112233&transliterate=Y

где '''Ваш аккаунт AMO''' и '''Ваш пользователь''' берутся из настроек виджета '''Oktell''', а номер можно определить с помощью уведомления в главном сценарии.

<span style="color:red">ВНИМАНИЕ: Если у вас некорректно определяется '''CallerId''' в '''Oktell''' выполните следующее:
* Перейдите в '''Администрирование''' - '''Параметры аппаратуры''' - {Выберите шлюз}.
* В поле "'''Источник определения CallerID'''" выберите, например, '''From: DisplayName'''
* Нажмите "'''Сохранить'''"

[[Файл:Amocrm-014.png |600px |center]]